为了证明自己的清白，一名被诬陷犯下重罪的骑士向擅长变形的少女求助。但如果这名少女正是他曾立誓要消灭的怪物呢，他又该如何是好？

蒙太古夫人和卡布利特先生是互不喜欢的老邻居。其中一个把所有的房子都涂成蓝色，另一个涂成红色。有两个矮人精灵家庭住在各自的花园里。和主人一样，蓝色和红色的精灵家族是被一道栅栏隔开的生死仇敌。平日里就是陶瓷摆件，没人在身边就开始拼死一搏。一天晚上，红色家族首领的女儿茱丽叶(艾米莉·布朗特饰)秘密前往寻找