由于过度孤独，福尔摩斯整天注射因，他的好朋友华生医生强烈反对他这样摧残自己的身体。一天，福尔摩斯收到了一份神秘的邀请，要他去看苏联芭蕾舞剧。芭蕾舞演员佩特洛娃希望与福尔摩斯结合，因为她想要一个孩子，也希望父亲 她的智力和天赋可以造就一个好孩子。福尔摩斯婉言谢绝了。几天后，福尔摩斯收到了一个奇怪的包裹