故事发生在最后一季，沃尔特(布莱恩·克兰斯顿，布莱恩·克兰斯顿)最终摆脱了古斯塔沃(吉安卡洛·埃斯珀西多，吉安卡洛·埃斯波西托)，一个长期的威胁，并根除了古斯塔沃 美国的毒品帝国。然而，在 的成功职业与健康没有 没有给沃尔特带来多少快乐，因为他和妻子斯凯勒(安娜·冈·安娜·冈饰)的关系再次跌入冰点。

延续第一季的内容，托尼(尼古拉斯？霍尔特·尼古拉斯·霍尔特因车祸大脑严重受损，失去了日常生活自理能力，甚至忘记了与米歇尔的爱情记忆。被托尼当成陌生人，让米歇尔(April？皮尔森很难过。而希德(迈克？拜伊·麦克·拜利)也误解了他的女友凯瑟(汉娜？默里背叛了自己，陷入感情痛苦，与曾经的女神米歇尔发生了

《山城》第三季把我们带到了波士顿。;美国上流社会比肯山。离开联邦调查局后，杰基·勒尔(培根饰)将警徽扔进了波士顿港，他得到了一份奢华的新工作，为一个富裕家庭提供安保服务。生活是美好的，直到秘密开始揭开。当一项调查开始时，艾达·德库奇·沃德(霍奇饰)看到了一个机会，最终将机器从犯罪嫌疑人身上扯出来..

1968年，芝加哥和整个美国都处于政治动荡时期。乔伊是家庭主妇。她与丈夫和女儿住在郊区，过着普通的生活。乔伊 她有生命危险，因为她怀孕了。她必须设法与不愿提供帮助的医疗机构打交道。为了获得机会，乔伊找到了由女性组成的秘密组织珍妮，这个组织为乔伊提供了更安全的选择，也改变了她的人生。