脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正在排练，编导竟是英格丽。他戴上面具争取这场非他莫属的演出，好不容易迎来女神一亲芳泽，登台秀却杀出程咬

　　Sylvia是一名社会工作者，过着简单而有条理的生活：她的女儿，她的工作，她的戒酒互助会。当Saul从高中同学聚会上跟着她回家后，一切都改变了，他们的意外相遇将深刻地影响他们，因为他们打开了通往过去的大门。

艾莎是一名移民保姆。在照顾上东区一户人家的孩子时，她在纽约拼凑了一种新生活。她面对一个隐藏的，这可能会打破她岌岌可危的美国梦。