1937年，日本发动全面侵华战争。家国大义之下，多少有志青年从长夜大梦中惊醒，奋不顾身投入救国救亡的抗日战争中。南京中央大学数学系学生蓝胭脂（赵丽颖 饰）和上海军需处处长冯子雄（石兆琪 饰）的爱女冯曼娜（陶昕然 饰）曾是一对亲密无间的好闺蜜，胭脂加入国民党投身抗日战线，冯子雄则首鼠两端当起日本人

1937年8月，淞沪会战前，上海蓝家小姐蓝胭脂因一盒胭脂意外卷入国民党救国会与日本特高班的对抗中，并查出潜伏的日本间谍——上海军需处处长冯子雄。然而，他是冯曼娜的父亲，胭脂 是最好的朋友。冯子雄拒捕，惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。与此同时，冯子雄 s离线间谍 "影子 "在国民党 与他潜伏在同一个部门