沙滩上，海浪直冲云霄，英雄骑士布洛克(马克斯·冯·赛多饰)与黑衣死神(本特·埃切罗特饰)玩起了生死游戏。在下棋的过程中，骑士在回顾自己的一生，所见所闻与圣经的画面不谋而合。14世纪东征后期，瘟疫在欧洲大陆蔓延，苦不堪言。布洛克曾经在马戏团遇到一对夫妇。丈夫笃信宗教，而妻子则更现实、更顺从。他们的情分

催眠师沃格勒(vogler)带领的一个剧团在前往斯德哥尔摩的途中被当地警察局长和相关人士扣留在一个小镇上，他们被命令当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的诡计被揭穿，但在逗留期间，他们经历了许多意想不到的冒险和变化，最后剧团被国王召见，再次出发。