这个故事讲述了西蒙，一个孤儿院的男孩，有能力变成其他人。;的外观。在一次事故中，西蒙成了托马斯，并在托马斯 回家。凭借金刚狼和魔女的超能力，男孩西蒙骗了大家好几年。直到有一天他出于好奇变回了现在的样子，一个意想不到的转折发生了。

一个可怕的新恶魔出现在比肯山，召唤阿尔法狼人斯科特·麦考尔(泰勒·珀西饰)回归，再次联合女妖、狼人、地狱犬、基楚尼斯和其他夜之变形人。有了新的盟友和信任的朋友，像德里克·黑尔(泰勒·霍奇林)，莉迪亚·马丁(霍兰·罗登)，杰克森·惠特莫尔(科尔顿·海恩斯)，玛丽亚·塔特(谢尔...