泡沫经济的崩溃，使原本经营迪斯科一帆风顺的万代树木彦（佐藤浩市 饰）欠下黑帮大越组巨额债务。很快万代和受气包小职员萩原（竹中直人 饰）、美型男妓三屋（本木雅弘 饰）走到一起，三人一拍即合，策划抢夺大越组的巨额资金。不久，大越组不成气候的小弟吉米（椎名桔平 饰）和前警察冰 头（根津甚八 饰）亦加入

　　1940年，多方势力盘踞南京，特工金深水（张译 饰）终日周旋于日本军方、汪伪政府和军统之间，如同行走于刀尖一般，有着多重身份的他，在满目疮痍的南京城里小心翼翼地活着，隐藏着真实的自己，也寻找着自己乃至整个民族的生路。直到他遇到了和他一样心怀国仇家恨、却似乎比他更游刃有余的林婴婴（郎月婷 饰），在

崇宗是的老大。他自称帮助建筑行业业主，但他从事的是非法行业。他专门欺负好人，建筑老板喜欢的土地负责强迫人们搬离家园，从而埋下命案。有一天，崇宗夜里被人枪杀，他的妻子去警察局协助调查，才知道帮派之间有很多内幕需要解决。....