年轻拮据的吴在京（尹继尚 饰）连续参加了三年司法考试都未获通过，为了赚点儿生活费他在监狱找了份狱警的工作。可是从当狱警的第一天起就有罪犯开始欺负在京，这让在京不知所措。已经当了10年狱警的宗浩（赵在铉 饰）提醒他“动物不会欺负比自己更强的家伙”，并开始一步一步的教在京管理罪犯的方法。除此之外，狱

　　在汉江一座桥的下面，生活着三个贫穷的流浪者：爷爷、小男孩以及年轻暴躁、无所顾忌的青年鳄鱼（赵在铉 饰）。鳄鱼凭借武力统治着这个三口之家，他没有正当工作，平时靠为警方指引溺水者的尸体、赌博、诈骗、做小买卖赚取日用。他不断挣扎，又不断遭受挫折，水底的小空间是他短暂的避难场所。这一日，鳄鱼解救了一个为

韩国和朝鲜即将统一，这意味着警戒线上的铁路也将开通。在这个节骨眼上，日本方面介入，拿出了1907年与韩国签订的条约，指出如果开通铁路将违反条约规定。历史学家崔敏(赵宰贤饰演)提出了一个有可能改变现状的想法，即条约上加盖的国玺是伪造的，即条约没有法律效力。如果你想证明国玺是假的，你必须找出真正的国玺。