本片讲述了主人公格苏为了世间正义，一心想要找到猴王斗战胜佛的下落，以推翻混世顽猴六耳猕猴的残暴统治。在寻人的过程中，他逐渐发现斗战胜佛的失踪，与暗菩提想要突破封印，重新掌控三界的阴谋有关，而六耳猕猴也只是被暗菩提利用的一颗棋子。最终在神女女魃的感染和帮助下，格苏突破自我，阻止了封印之门的开启，成

天意二年，威州发生了一件骇人听闻的事情。当铺老板被杀，民间传言是鬼神所为，甚至有人亲眼目睹了鬼神举办的宴会。民间说法不一，都是指武侯祠引起的人怨；;混乱的政治。消息传回北京后，武则天大怒，命令帝徐人杰调查此事。帝带着龙井和柳月儿到了潍州，潍州刺史顾士林将此案呈给帝等人，认为是鬼神作祟，帝痛斥其昏庸。