清朝末年，天津城了出现一个恶霸地痞——玻璃花（陈宝国 饰），他无恶不作、欺行霸市。一日，卖豆腐的老实人傻二（王亚为 饰）和玻璃花较上了劲，争执中傻二甩开自己的辫子还击，玻璃花被抽得毫无还手之力，落荒而逃。不日玻璃花纠集了一伙武林高手来找傻二寻仇，憨二照样甩开自己又粗又长的还击，竟然打败了一众高手

战争时期，侵华日军入侵，广州沦陷。年轻学生谭天华随父母在澳门避难。途中，他的父亲和其他26名爱国志士本侵略者渡边淳一伙杀害双头鹰 "钱云翔与“”龙门帮 "沙李彪。谭天华和谭木被烂仔洪坤救下，逃到澳门。洪坤多次，最后了谭母，谭母怀恨上吊。谭天华怒不可遏，在墓地用铁锹砍死凶手，被捕入狱。深爱他的同班同学