设定在变装皇后 在旧金山的美国世界，保守的德克萨斯教堂唱诗班的指挥继承了她最近去世的儿子 旧金山变装俱乐部。她发自内心地从得克萨斯州搬到了旧金山，拯救了濒临破产的俱乐部，这让她保守的丈夫和她的密友都感到惊讶。在这个喧闹而充满活力的新环境中，她开始为自己的生活寻找新的意义，在表演者心中树立了母亲形象，

这部戏剧的故事是根据阿尔卢迪 从未在电影《《教父》》中公开的制作经验。