莱利、玛雅、卢卡斯和法克尔去了高中。莱利和玛雅被大孩子吓到了。与此同时，卢卡斯和扎伊参加了足球队的选拔，却被其他队员选中了。法尔科和斯马克尔和聪明人在一起，他们相处得很好。

斯塔尔(阿曼德拉·斯坦伯格·阿曼德拉·斯坦伯格饰)是一个16岁的黑人女孩，在一所白人私立学校上学。她每天都要在学校和家庭之间不断切换身份，肤色带来的困扰让她觉得十分之一。一天，斯塔尔参加了一个朋友举办的聚会。在派对上，她与儿时玩伴Hallery(阿尔吉·史密斯饰演)重逢。老朋友见面特别亲热。哈利里开