每过十年，中国和日本之间就要进行一场震撼武林的剑术决斗。这一次，日本柳生一族派出了高手宫本一企图一雪前耻，而中方则派出了青年剑客步青云应战。步青云如约来到了夏侯山庄等待时机到来，却意外发现山庄的少庄主夏侯胜男竟然是自己的旧相识。　　夏侯胜男默默喜欢着侠肝义胆的步青云，却遭到了其父夏侯渊的强烈反对

清朝时期，广州的反清复明义士积极联系的郑成功，试图驱逐异族。一石端将军和何老师为了营救反清同志，被广州将军天大。何老师的学生刘玉德(刘家辉饰)，积极参加反清，家人受害于天大旗下的鹰犬唐三耀。刘玉德独自逃出，历尽艰辛到达少林寺，希望能学到少林功夫，帮助受苦的人们，为家人报仇。当时少林寺有三十五个房间，

清朝时期，广州的反清复明义士积极联系的郑成功，试图驱逐异族。一石端将军和何老师为了营救反清同志，被广州将军天大。何老师的学生刘玉德(刘家辉饰)，积极参加反清，家人受害于天大旗下的鹰犬唐三耀。刘玉德独自逃出，历尽艰辛到达少林寺，希望能学到少林功夫，帮助受苦的人们，为家人报仇。当时少林寺有三十五个房间，

《山东响马》青龙堂的主人安如龙胡作非为，掠夺烧杀，山东地区被蹂躏得不得安宁。因此，它是 山东啸马 ，听到的人都走神了。游侠闫铁义回鹿寨镇找女朋友铁玲玲。当他看到山东相马、刀、马大海率领的第一只独脚狼到来时，颜敢杀杜和颜，但只有马幸免。押运员孙坚将钱押到镇上，在此过夜。晚上，颜找到凌家，久别重逢，凌埋

保安队为捉到小偷胡亮(唐伟成饰)提供了巨额奖金。穷小子鲍尔(王禹饰)爱财爱赌。他想得到这笔奖金。他把包(刘家荣)，一个 "蛇战士 "，和叶(徐少强饰)与决斗，企图捉到。没想到，两位大师都被胡亮杀死了。在好友小美(黄杏秀饰)的鼓励和启发下，小球刻苦努力，模仿鳗鱼在水中的游泳姿势，练就了一套奇特的拳法

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