杨志奉命护送分娩方案，得知这一消息的吴用与晁盖、白胜、阮氏兄弟等人联手设计了一个精彩的分娩方案。任务失败的杨志被诬陷为卧底。在吴用等人的帮助下，杨志经过一番恶斗，洗清了自己的清白。

这个故事发生在1948年。特别调查局重要成员余北平(陈建斌饰)被上级调到青城，受命调查那里的命案。事实上，余北平 s的真实身份正在被上级调查怀疑，时刻处于危险之中。在青城，余北平遇到了一个叫(齐)的女人。作为一名美国中尉，她的真实身份其实是余北平 失踪已久的女儿。俞北平还有一个小女儿，名叫许(朱彦曼