乔伊(唐·弗兰奇·唐·弗兰奇饰)每天都在照顾他的洋娃娃，并坚信有一天他会成为自己真正的孩子。洛马克斯，一个奇怪的盲人老人，独自住在一所大房子里，有一个奇怪的收集爱好。杰利，一个失意的单手小丑，只为孩子们表演一个节目。矮子罗伯特暗恋剧团女主角，却总是被大家取笑。不成熟的大卫(史蒂夫·佩姆伯顿·史蒂夫·

布拉德(巴瑞·波斯威克饰)和珍妮(苏珊·萨·苏珊·萨饰)是两个相爱却生性害羞的年轻人。参加朋友聚会。;的婚礼上，他们终于相互信任，并达成了一个终身的协议。为了表达对这位连接他们命运的教授的感激之情，他们驱车前去拜访，却在半路上遇上了暴风雨，浑身湿透，夜晚无处可住，只好向路边一座孤零零的城堡求助。谁知

普洛斯佩拉(希斯考特·威廉姆斯希斯考特·威廉姆斯饰)善良，热爱研究魔法。在弟弟安东尼奥(理查德·沃里克·理查德·沃里克饰)和国王阿龙佐(彼得·布尔饰)的逼迫下，普洛斯彼拉不得不带着女儿米兰达(托亚·威尔考克斯·托亚·威尔考克斯饰)来到一个孤岛上。普洛斯彼拉用魔法征服了岛上的精灵，然后他召唤了一场风暴