这部电影的故事发生在20世纪50年代的洛杉矶。菲利普·洛克扮演的小号手奈特被带到沙漠中，他的头上顶着一把枪。碰巧一个土著 "从天而降救了他，他踏入了一个不那么真实的世界。他遇到了由梅根·福克斯扮演的莉莉，一个真正的天使，她的工作是在马戏团表演空中飞人。奈特疯狂地爱着她。他试图说服她，真实的生活比生活

在一个遥远的修道院里，一个修女 s的行为突然变得怪异可怕，谣传她被恶魔附身。两名牧师被要求调查此事，但他们采用的驱魔导致了更深的恐惧...