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凯斯特(尼古拉斯？凯奇(尼古拉斯凯奇饰)是一名试图杀害特工肖恩(约翰？特拉沃尔塔约翰特拉沃尔塔)，但杀死了肖恩 肖恩和凯斯特结下了死敌。凯斯特被捕后，他以为可以杜绝此事，却得知凯斯特在人多的角落放了毒气弹。为了找出炸弹的位置，肖恩决定用整形手术取代凯斯特 昏迷中的他用自己的脸，假装凯斯特 说出他哥哥

博施开始了他职业生涯的下一个篇章，并发现自己与他以前的敌人，蜂蜜钱德勒一起工作。